پس از آنکه مردی با لباس بابانوئل پدر و مادر بیلی چپمن را به طرز وحشیانه‌ای به قتل می‌رساند، بیلی کوچک در یتیم‌خانه با بی‌رحمی‌های یک راهبه سادیستی مواجه می‌شود. سال‌ها بعد، وقتی بیلی در سنین بزرگسالی مجبور می‌شود جای خالی بابانوئل یک فروشگاه را پر کند، ترومای دوران کودکی‌اش او را به مرز فروپاشی روانی می‌کشاند.

در شهر نیویورک امروزی، یحیی تعمیددهنده گروهی از مردان و زنان جوان را فرا می‌خواند تا از آموزه‌های عیسی درس بگیرند. آن‌ها از طریق آواز و رقص، مصلوب شدن مسیح را بازسازی می‌کنند.

بیلی پیلگریم، کهنه‌سرباز جنگ جهانی دوم، خود را به طرز مرموزی رهاشده از بند زمان می‌یابد، به طوری که می‌تواند بدون اختیار خود، از دوران کودکی‌اش به دوران زندگی عجیبش در سیاره‌ای دوردست به نام ترالفامادور سفر کند و در این میان، تجربه تلخ خود به عنوان اسیر جنگی در شهر درسدن آلمان را نیز دوباره پشت سر بگذارد؛ شهری که سایه اجتناب‌ناپذیر یک تراژدی ناگفتنی بر آن سنگینی می‌کند.